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【レポート】『絶対に知っておきたい税金や年金のお話』第3回

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『絶対に知っておきたい税金や年金のお話』

3回 「ライフプランニング~具体的な人生設計をしてみよう~」

 

日にち:平成251213日(金)
参加:5

講師:沖 直人(ソニー生命保険株式会社)

スペシャルライフプランナー。中1と小4の姉妹のパパ。

主な内容

3回 「ライフプランニング~具体的な人生設計をしてみよう~」

今まで学んできたこともいかして、将来の具体的な人生設計をわかりやすく表にしてみましょう。子どもが何歳のときに自分は何歳、このときにこれだけお金がかかる、実際表にすることで目標もたてやすくなり、そのためにはいつなにをするか、が明確になります。

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自分が○歳のときに、子どもは○歳。第1子高校入学のときは、主人は○歳。末っ子が大学入学のときに主人は○歳。

車を買い換えるタイミングは?マイホームを持つタイミングは?ディズニーランドへは○年後に行きたい!いつか家族でハワイに行きたい!

そんな人生の一大事から家族の夢まで全てを表に書き出し、わかりやすいシールをはってライフプラン表を作成しました。

表にしたら「逆算して今できること。」が見えてきました。何十年も先のことを今から考えて行動する大切さを学びました。

ランチのときは毎回恒例の「質問タイム」。家計の見直し方、保険の考え方など、プロにしかわからないことをいろいろ教えていただきました。

 

 

<参加者の声>

 

・これからの人生を客観的に見ることができてとても勉強になった。

 

・介護に思った以上にお金がかかるのだなと思った。

 

・人生において逆算して考えることが大切だと分かった。

 

・表にすることで家族のその年の支出が分かってよかった。

 

・イベントが重なっていたり見直したほうがよいところが分かった。

 

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